Arbeide med lister i LeadJabber

Denne veiledningen inneholder informasjon om hvordan du arbeider med lister i LeadJabber.

LeadJabber bruker lister over kontaktene i CRM-systemet som det viktigste segmenteringsverktøyet. Lister opprettes og administreres på flere måter, og vi vil gå i dybden på dette her.

Slik oppretter du lister i leadjabber

Opprettelse av lister gjøres vanligvis manuelt ved å gå til "Kontakter og lister" og deretter "Kontaktlister", men de kan også opprettes når du oppretter en sekvens og importerer kontakter. La oss begynne med den manuelle måten.

Opprette lister manuelt

Hvis du vil opprette en liste manuelt, går du til "Kontakter og lister" og deretter "Kontaktlister". Her får du en oversikt over alle kontaktlistene for kontoen din, med litt informasjon om hver liste.

Hvis du vil opprette en ny, tom liste som skal fylles med kontakter (enten manuelt ved å administrere den eller gjennom for eksempel handlinger i sekvenser), klikker du på "Opprett" i menyen over listene og velger "Tom liste". Gi den et navn, og du har opprettet en ny, tom liste som du kan administrere.

Du kan også opprette en liste basert på kontakter som ikke har svart, eller kontakter som har blitt satt til å ikke være interessert i en sekvens i et gitt tidsrom.

Opprett en liste over kontakter som ikke har svart i en sekvens

Noen ganger kan det være lurt å lage en liste over kontakter som ikke har svart i løpet av en gitt tidsperiode, for eksempel til bruk i oppfølgingssekvenser.

Dette gjør du ved å gå til "Kontakter og lister" og deretter "Kontaktlister" og klikke på "Opprett" i menyen over listene. Velg "Ingen respons", og i neste vindu velger du sekvensen du vil hente kontakter fra, og velger en tidsperiode.

Dette vil lage en liste over alle kontakter som gikk gjennom sekvensen og ble satt til "Ferdig" uten å svare på e-posten i den aktuelle tidsperioden.

Opprett en liste over kontakter som ikke er interessert

Noen ganger kan det være lurt å lage en liste over kontakter som har svart at de ikke er interessert, for eksempel for å lage "stopplister" eller generere statistikk.

For å opprette slike lister går du til "Kontakter og lister" og deretter "Kontaktlister", og klikker på "Opprett" i menyen over listene. Velg "Ikke interessert", og i neste vindu velger du sekvensen du vil hente kontakter fra, og velger en tidsperiode.

Dette vil generere en liste over kontakter fra den aktuelle sekvensen som har blitt satt til Ikke interessert i Engager i løpet av den aktuelle tidsperioden.

Opprette lister i andre situasjoner

Det finnes andre muligheter og situasjoner der du kan opprette lister i LeadJabber, og vi vil gå gjennom dem her.

Når du oppretter en sekvens

Når du oppretter en ny sekvens (eller redigerer en), får du muligheten til å opprette lister over kontakter som har svart og/eller ikke svart på e-postene i sekvensen.

Hvis du velger dette, opprettes det lister som er knyttet til sekvensen, og kontakter legges til fra sekvensen basert på hva de gjør i sekvensen.

Når du importerer kontakter

Når du importerer kontakter fra en fil, får du muligheten til å opprette en ny liste med kontaktene du importerer, eller legge dem til i en eksisterende liste. Hvis du vil opprette en ny liste, må du gi den et navn i det første trinnet av importprosessen.

Administrere lister i LeadJabber

Det finnes flere måter å administrere lister på i LeadJabber, både manuelt og automatisk.

Håndtere en liste manuelt

Hvis du vil administrere kontaktene (legge til eller fjerne) i en liste manuelt, kan du gå til "Kontakter og lister" og deretter "Kontaktlister", der du finner alle kontaktlistene dine.

Legge til og fjerne kontakter fra en liste manuelt

Marker listen du vil administrere, og klikk på "Administrer kontakter" for å åpne listen. 

Her kan du velge hvor mange rader/kontakter du vil se for hver side ved å klikke på Vis-ikonet over kontaktene og velge antall rader (hvis du vil redigere flere samtidig), og du kan også velge hvilke kolonner med kontaktdata du vil vise ved å klikke på "Kolonner" under det samme Vis-ikonet i menyen, og krysse av/av for de dataene du ønsker.

Hvis du vil legge til kontakter, klikker du på knappen "Legg til flere kontakter" over listen over kontakter. I neste visning kan du søke etter kontakter du vil legge til og merke dem, og deretter velge "Lagre endringer" ved siden av der det står "Legg til valgte" når du begynner å merke kontakter, eller, hvis du vil lage en liste over alle kontaktene dine, kan du velge "Legg til alle" i stedet og deretter "Lagre endringer".

Hvis du vil fjerne kontakter, kan du i listevisningen markere de kontaktene du vil fjerne, og deretter velge "Fjern valgte" og deretter "Lagre endringer" når du er ferdig. Hvis du vil tømme listen, kan du klikke på "Fjern alle" og deretter "Lagre endringer".

Legge til eller fjerne kontakter i en liste fra kontaktkortet

Du kan også legge til eller fjerne en kontakt til/fra en liste ved å gå til "Kontakter og lister" - "Alle kontakter", deretter søke etter kontakten og klikke på navnet på kontakten for å komme til kontaktkortet.

Alternativt, hvis kontakten har et selskap, kan du gå til "Kontakter og lister" - "Alle selskaper", søke etter kontaktens firmanavn og dobbeltklikke på det riktige firmanavnet for å få opp en liste over kontakter som er tilknyttet det aktuelle selskapet, og deretter klikke på navnet til kontakten du vil legge til i en sekvens for å åpne kontaktkortet.

Når du er i kontaktkortet til kontakten du ønsker å legge til eller fjerne fra en liste, kan du legge dem til ved å klikke på "Kontaktlister" for kontakten, og deretter "+ Legg til" for å velge en liste og legge til kontakten i den listen. Hvis du vil fjerne kontakten fra en liste i denne visningen, klikker du på "thrashcan"-ikonet for listen du vil fjerne kontakten fra.

Automatisk håndtering av lister

Du kan også ha situasjoner der du administrerer kontaktlister etter hva som skjer i sekvenser.

Håndtere kontaktlister i sekvenser

Når du oppretter eller redigerer en sekvens, kan du sette opp "Legg til i en liste" eller "Fjern fra liste" som handlinger i et trinn. 

Å legge til i en liste som en handling kan være nyttig hvis du for eksempel ønsker å ha et "mellomstadium" der du legger til kontakter som ikke har svart, i en liste for oppfølging på telefon.

Hvis du vil sette opp en handling for enten å legge til eller fjerne kontakter fra en liste, må du sørge for at du har opprettet en liste for dette formålet og velge denne listen når du legger til handlingen i et trinn i sekvensbyggeren.

Deling, sammenslåing, redigering av listenavn eller sletting av lister i LeadJabber

Når du arbeider med lister, kan du av ulike grunner ha behov for å administrere selve listene, og du kan gjøre flere ting når du befinner deg i listevisningen under "Kontakter og lister" og "Kontaktlister".

Deling av en liste i LeadJabber

Du kan dele opp en liste i flere mindre biter ved å markere listen og deretter klikke på "Split" i menyen over listene. 

Dette gir deg muligheten til å dele opp i et gitt antall kontaktlister, slik at kontaktene i hovedlisten fordeles jevnt på det antallet lister du velger.

Du får også muligheten til å dele opp i et antall kontakter per liste. Dette vil opprette nye lister med det antallet kontakter du velger, helt til du har fordelt alle kontaktene fra listen til disse listene.

Slå sammen to lister i LeadJabber

Du kan også slå sammen to lister til en ny liste ved å velge en av listene og deretter klikke på "Slå sammen".

I neste visning kan du søke etter og velge listen du ønsker å slå sammen med, og deretter gi den nye, sammenslåtte listen et navn. Hvis du ikke oppgir noe navn, vil LeadJabber generere et navn basert på de sammenslåtte listene.

Redigere listenavn i LeadJabber

Hvis du vil redigere et listenavn, klikker du bare på listenavnet for å redigere det, og trykker deretter på Enter/Return når du er ferdig.

Slette en liste i LeadJabber

Hvis du vil slette en liste i LeadJabber, markerer du listen og klikker deretter på "Slett" i menyen. Du vil bli spurt om du virkelig ønsker å slette listen.

Overfør eierskap til kontakter i en liste i LeadJabber

Du kan overføre eierskapet til kontaktene i en liste i LeadJabber. Dette kan være nyttig hvis du har flere brukere og ønsker å endre hvem som eier og har ansvar for kontaktene.

Dette gjør du ved å opprette eller velge en eksisterende liste med kontakter, klikke på "Overfør eierskap til kontakt" og deretter velge brukeren du vil overføre eierskapet til.

Grupper i LeadJabber

Du kan opprette listegrupper i LeadJabber, for eksempel en gruppe for kunder og en gruppe for potensielle kunder, og gjøre lister til deler av disse gruppene.

Opprett en gruppe for lister i LeadJabber

For å opprette en listegruppe i LeadJabber går du til "Kontakter og lister" og deretter "Kontaktlister". Klikk på knappen "Vis grupper" øverst i listen.

I denne visningen kan du opprette en ny gruppe ved å klikke på "Opprett" og gi gruppen et navn og en beskrivelse, og deretter velge om denne gruppen skal være tilgjengelig for alle brukere eller bare din bruker.

Slett en gruppe i LeadJabber

For å slette en listegruppe i LeadJabber går du til "Kontakter og lister" og deretter "Kontaktlister". Klikk på knappen "Vis grupper" øverst i listen.

Velg gruppen, og klikk på "Slett" for å slette gruppen. Du blir spurt om du virkelig ønsker å slette gruppen.

Legge til eller fjerne en liste til/fra en gruppe i LeadJabber

For å legge til eller fjerne en liste til en gruppe i LeadJabber, går du til "Kontakter og lister" og deretter "Kontaktlister". Merk listen du vil legge til eller fjerne til/fra en gruppe, velg deretter "Legg til i gruppe" og velg deretter riktig gruppe, eller du kan fjerne dem ved å klikke på listen og deretter velge "Fjern fra gruppe".